Type of Credit: Elective
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近年來受到疫情爆發及極端氣候影響，世界經濟論壇WEF發表的《2020全球風險報告》警告環境氣候風險已成為全球必須面對的主要難題，ESG相關議題成為全球趨勢，各國政府和企業為因應疫情、氣候及環境的改變，愈來愈重視永續金融，而金融市場也不斷提出因應策略與綠色創新商品，以協助企業及個人參與落實ESG。此外，全球最大的挪威主權基金GPFG以及各大政府退休基金、國際金融集團也都紛紛設立了ESG委員會，定時審核投資企業是否符合ESG標準，同時許多公司經營策略都將ESG納入企業經營理念中，使企業能夠長久穩定經營永續發展。
本課程主要介紹全球ESG投資與綠色金融市場的發展趨勢，以CFA ESG 證照之相關教材內容為基礎，並邀請歐洲最大資產管理公司Amundi鋒裕匯理、BNP PARIS、Blackrock 貝萊德、Fidilty富達資產管理等國際知名金融集團產業專家分享該集團在ESG投資與商品創新的國際經驗，讓學生掌握當前市場最新ESG永續投資趨勢脈動，了解金融市場創新商品、如何透過AI結合投資篩選共聚集及建模、並分享國內外典範機構落實ESG投資之個案成功經驗。同學修習本課程，除了可瞭解最新的ESG永續投資與金融創新之基礎理論與國際脈動趨勢，並協助學員準備報考CFA ESG國際證照考試。
能力項目說明
本課程設定目標如下:
| 教學週次Course Week | 彈性補充教學週次Flexible Supplemental Instruction Week | 彈性補充教學類別Flexible Supplemental Instruction Type |
|---|---|---|
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週次 |
日期 |
課程主題 |
課程內容與指定閱讀 |
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1 |
9/15 |
永續投資理論基礎與實踐方法 |
課程ppt及指定教材 |
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2 |
9/22 |
國際永續金融政策與投資市場發展趨勢 |
課程ppt及指定教材 |
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3 |
9/29 |
中秋節放假 |
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4 |
10/6 |
台灣永續金融政府政策與市場發展趨勢 |
課程ppt及指定教材 |
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5 |
10/13 |
永續投資之投資流程與盡職治理 |
課程ppt及指定教材 |
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6 |
10/20 |
自主總整學習(同學分組報告討論) |
繳交學期報告計畫書 |
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7 |
10/27 |
永續投資之研究評估 |
課程ppt及指定教材 |
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8 |
11/3 |
永續投資之資產配置模型建構與優化 |
課程ppt及指定教材 |
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9 |
11/10 |
永續投資典範經驗分享- Amundi鋒裕匯理 |
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10 |
11/17 |
永續投資典範經驗分享- BNP PARIS |
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11 |
11/24 |
ESG永續金融商品創新 |
課程ppt及指定教材 |
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12 |
12/1 |
淨零減碳、綠色碳金融與碳交易市場 |
課程ppt及指定教材 |
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13 |
12/8 |
綠色金融科技(Green Fintech)創新 |
課程ppt及指定教材 |
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14 |
12/15 |
同學期末分組報告 1 |
由教師指定報告主題 |
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15 |
12/22 |
同學期末分組報告 2 |
由教師指定報告主題 |
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16 |
12/29 |
同學期末分組報告 3 |
由教師指定報告主題 |
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17 |
1/5 |
期末考(測驗題) |
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課堂學習及參與: 30 %；指定專題報告及討論 40%；期末考: 30%
1. 納入CFA ESG 證照教材內容編制課程PPT，並指定閱讀ESG重要研究報告及論文。
2. Corporate Social Responsibility (CSR), Sustainability and Environmental Social Governance (ESG): Approaches to Ethical, Dathe, Tracy,Dathe, René,Dathe, Isa-bel, Springer, 2022/03/01
3. The ESG Investing Handbook: Insights and Developments in Environmental, So-cial and Governance Investment, O’Connot, Becky, Harriman House, 2022。
4. ESG投資大未來：永續發展趨勢下的資產配置全攻略，經濟日報出版，2021/09/27
| 書名 Book Title | 作者 Author | 出版年 Publish Year | 出版者 Publisher | ISBN | 館藏來源* | 備註 Note |
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